PULSUS com o TOConline

O que o PULSUS traz do TOConline

• As faturas de cliente: faturas, faturas simplificadas, faturas-recibo, notas de crédito e notas de débito, com a data de vencimento e o cliente.
• As faturas de fornecedor, com o número do próprio fornecedor (o que aparece no extrato e que o contabilista procura) e ligadas ao fornecedor pelo NIF.
• Os PDFs das faturas finalizadas, de cliente e de fornecedor, pedidos ao próprio TOConline.

A sincronização corre sozinha todos os dias às 7h30, e também quando carrega em «Sincronizar». Só grava o que mudou e mantém a classificação feita no PULSUS.

O que o PULSUS faz com isso

• Reconciliação: ao ligar um movimento do banco a uma fatura de cliente, o PULSUS emite o recibo no TOConline. Antes de emitir, confirma se já existe um; se existir, usa esse.
• Fecho de Mês: pode acrescentar uma linha com as faturas de fornecedor do mês num ZIP, com um índice que diz se cada uma está paga, em parte ou por pagar.
• Projetos: as faturas de venda e de compra associadas a um projeto entram na margem real desse projeto.
• Tesouraria a 13 semanas: as faturas por receber e por pagar entram pela data de vencimento.
• Kaia: responde a perguntas sobre vendas e compras a partir das faturas sincronizadas. A Kaia completa é grátis nos 30 dias de teste e depois existe a partir do plano V5x.

Se a emissão do recibo falhar, a reconciliação mantém-se. O dinheiro entrou na conta, e o PULSUS diz o que aconteceu.

Como ligar

• No TOConline, peça os dados da API em Empresa → Configurações → Dados API. O TOConline envia um link válido durante 72 horas.
• Desse link copie quatro dados: o Identificador, o Segredo, o endereço de autenticação e o endereço da API.
• No PULSUS, abra Administração → Integrações e acrescente a integração.
• Carregue em «Testar ligação». O PULSUS faz uma leitura real ao TOConline e diz em português o que falhou, se falhar.

As credenciais ficam guardadas cifradas. Só o gestor da empresa testa a ligação.

Limitações

• O TOConline não disponibiliza o SAF-T pela API. Exporta-se no TOConline e carrega-se no Fecho de Mês, que indica onde o encontrar. O resto do fecho segue igual.
• Só os documentos finalizados têm PDF. Um documento em preparação ainda não tem número.
• O PULSUS não é um programa de faturação certificado. As faturas são emitidas no TOConline; o PULSUS lê-as.
• O estado de pagamento vem do TOConline só na primeira sincronização. Depois disso, quem decide é a reconciliação com o banco.