Integration
PULSUS com o Moloni
Continue a faturar no Moloni. O PULSUS traz as faturas de venda e os PDFs, e a partir daí faz a reconciliação, o fecho do mês e a margem dos projetos.
O que o PULSUS traz do Moloni
- Os documentos fiscais de venda: faturas, faturas simplificadas, faturas-recibo, notas de crédito, notas de débito e recibos.
- Os PDFs das faturas de cliente que ainda não têm anexo no PULSUS, incluindo as que entraram a partir de um SAF-T.
A sincronização atualiza as faturas que já existem e nunca as apaga para as criar de novo. O que classificou no PULSUS (projeto, centro de custo, conta) mantém-se.
O que o PULSUS faz com isso
- Reconciliação: cada movimento do banco fica ligado à fatura que o explica, e é isso que marca a fatura como paga.
- Fecho de Mês: o SAF-T, os extratos e a reconciliação do mês reunidos numa lista que segue para o contabilista.
- Projetos: as faturas associadas a um projeto entram na margem real desse projeto.
- Tesouraria a 13 semanas: as faturas por receber entram na previsão de entradas.
- Kaia: responde a perguntas sobre as vendas a partir das faturas sincronizadas. A Kaia completa é grátis nos 30 dias de teste e depois existe a partir do plano V5x.
Como ligar
- Do Moloni precisa de cinco dados: o Developer ID (Client ID), o Client Secret, o email e a password de acesso ao Moloni e o Company ID.
- No PULSUS, abra Administração → Integrações e acrescente a integração.
- Carregue em «Sincronizar» para trazer as faturas.
As credenciais ficam guardadas cifradas.
Limitações
- O botão «Testar ligação» só confirma que os campos estão preenchidos. A ligação é testada na primeira sincronização.
- As faturas de fornecedor não vêm do Moloni. Lançam-se no PULSUS a partir do PDF.
- A API do Moloni não diz o que está pago. Quem o decide é a reconciliação com o banco.
- O SAF-T não vem pela API. Exporta-se no Moloni e carrega-se no Fecho de Mês.
- O PULSUS não emite recibos no Moloni ao reconciliar. Emitem-se no Moloni.
- A data de vencimento pode não vir do Moloni. Sem ela, a tesouraria conta 30 dias desde a emissão, e a previsão de cobranças deixa essas faturas de fora.
- As faturas chegam quando alguém carrega em «Sincronizar». Não há sincronização diária automática do Moloni.
- O PULSUS não é um programa de faturação certificado. As faturas são emitidas no Moloni; o PULSUS lê-as.