PULSUS com o InvoiceXpress

O que o PULSUS traz do InvoiceXpress

• As faturas de cliente: faturas, faturas-recibo, faturas simplificadas, notas de crédito, notas de débito e recibos, com o estado de cada uma.
• A data de vencimento de cada fatura.
• O PDF de cada fatura emitida, guardado no PULSUS. Cada sincronização vai buscar até 15 PDFs; os restantes chegam nas sincronizações seguintes.
• O SAF-T de faturação do mês, pedido diretamente ao InvoiceXpress.

A sincronização atualiza as faturas que já existem e nunca as apaga para as criar de novo. O que classificou no PULSUS (projeto, centro de custo, conta) mantém-se.

O que o PULSUS faz com isso

• Reconciliação: cada movimento do banco fica ligado à fatura que o explica. Quando a fatura fica paga por inteiro, o PULSUS regista o pagamento no InvoiceXpress, e é o InvoiceXpress que emite o recibo.
• Fecho de Mês: o SAF-T entra na lista do mês e segue para o contabilista em anexo. Pode também seguir sozinho nos primeiros dias do mês, com aviso se alguma coisa falhar.
• Projetos: as faturas associadas a um projeto entram na margem real desse projeto.
• Tesouraria a 13 semanas: as faturas por receber entram pela data de vencimento.
• Kaia: responde a perguntas sobre as vendas a partir das faturas sincronizadas. Faturas canceladas e rascunhos não contam como venda. A Kaia completa é grátis nos 30 dias de teste e depois existe a partir do plano V5x.

O PULSUS nunca pede dois recibos para a mesma fatura, nem acima do valor em dívida. Se o InvoiceXpress já dá a fatura como paga, não faz nada.

Também a partir do PULSUS

• Enviar uma fatura ao cliente por email, a partir da página da fatura, com cópia oculta para o endereço de cópia da empresa. Só o gestor da empresa o pode fazer.
• Avenças: a Faturação Automática prepara a fatura de cada mês e o InvoiceXpress emite-a. Por omissão a fatura fica em rascunho, até decidir que pode ser finalizada sozinha.

Como ligar

• No InvoiceXpress, copie a chave da API e o nome da conta (o subdomínio do endereço da sua conta).
• No PULSUS, abra Administração → Integrações e acrescente a integração.
• Carregue em «Testar ligação». O PULSUS faz uma leitura real ao InvoiceXpress e diz em português o que falhou, se falhar.
• Carregue em «Sincronizar» para trazer as faturas.

As credenciais ficam guardadas cifradas. Só o gestor da empresa testa a ligação.

Limitações

• O PULSUS não é um programa de faturação certificado. Todas as faturas são emitidas no InvoiceXpress, incluindo as que se pedem a partir do PULSUS (avenças).
• As faturas de fornecedor não vêm do InvoiceXpress. Lançam-se no PULSUS a partir do PDF.
• As faturas chegam quando alguém carrega em «Sincronizar». Não há sincronização diária automática do InvoiceXpress.
• O que está pago decide-se no PULSUS, pela reconciliação com o banco.